Tendências em carros elétricos - Global EV Outlook 2024 - Análise - IEA (2024)

As vendas de carros elétricos quase 14 milhões em 2023, 95% dos quais estavam na China, Europa e Estados Unidos

Quase 14 milhões de carros elétricos novos1foram registrados globalmente em 2023, elevando seu número total nas estradas para 40 milhões, rastreando de perto a previsão de vendas do2023 Edição da Outlook Global EV(Gevo-2023).As vendas de carros elétricos em 2023 foram 3,5 milhões superiores a 2022, um aumento de 35% ano a ano.Isso é mais de seis vezes maior que em 2018, apenas 5 anos antes.Em 2023, havia mais de 250000 novos registros por semana, o que é mais do que o total anual em 2013, dez anos antes.Os carros elétricos representaram cerca de 18% de todos os carros vendidos em 2023, contra 14% em 2022 e apenas 2% 5 anos antes, em 2018. Essas tendências indicam que o crescimento permanece robusto à medida que os mercados de carros elétricos amadurecem.Os carros elétricos da bateria representavam 70% do estoque de carros elétricos em 2023.

Enquanto as vendas de carros elétricos estão aumentando globalmente, eles permanecem significativamente concentrados em apenas alguns mercados importantes.Em 2023, pouco menos de 60% dos novos registros de carros elétricos estavam na República Popular da China (daqui em diante 'China'), pouco menos de 25% na Europa,2e 10% nos Estados Unidos - correspondendo a quase 95% das vendas globais de carros elétricos combinados.Nesses países, os carros elétricos representam uma grande parcela dos mercados automobilísticos locais: mais de um em cada três registros de carros na China foi elétrico em 2023, mais de um em cada cinco na Europa e um em cada dez nos Estados Unidos.No entanto, as vendas permanecem limitadas em outros lugares, mesmo em países com mercados automobilísticos desenvolvidos como o Japão e a Índia.Como resultado da concentração de vendas, o estoque global de carros elétricos também está cada vez mais concentrado.No entanto, a China, a Europa e os Estados Unidos também representam cerca de dois terços do total de vendas e ações de carros, o que significa que a transição EV nesses mercados tem grandes repercussões em termos de tendências globais.

Na China, o número de novos registros de carros elétricos atingiu 8,1 milhões em 2023, aumentando 35% em relação a 2022. O aumento das vendas de carros elétricos foi o principal motivo do crescimento no mercado geral de carros, que contratou 8% para a convencional (combustão internaMotor) Os carros, mas cresceram 5% no total, indicando que as vendas de carros elétricos continuam a se apresentar à medida que o mercado amadurece.O ano de 2023 foi o primeiro em que o novo veículo energético da China (NEV)3a indústria correusem apoioDos subsídios nacionais para compras de VE, que facilitaram a expansão do mercado há mais de uma década.Isenção de impostos para compras de VE e suporte não financeiro permanecem em vigor, depois de umextensão, como a indústria automotiva é vista como um dosprincipais impulsionadoresde crescimento econômico.Alguns apoio e investimento liderados pela província também permanecem em vigor e desempenham um papel importante no cenário de EV da China.À medida que o mercado amadurece, o setor está entrando em uma fase marcada pelo aumento da concorrência de preços e consolidação.Além disso, a China exportou mais de 4 milhões de carros em 2023, tornando -o oMaior exportador de automóveisNo mundo, entre os quais 1,2 milhão estavam VEs.Isso é marcadamente mais do que no ano anterior - as exportações de carros foram quase 65% mais altas que em 2022, e as exportações de carros elétricos foram 80% maiores.Os principais mercados de exportação para esses veículos foram a Europa e os países da região da Ásia -Pacífico, como a Tailândia e a Austrália.

Nos Estados Unidos, os novos registros de carros elétricos totalizaram 1,4 milhão em 2023, aumentando em mais de 40% em comparação com 2022. Embora o crescimento anual relativo em 2023 fosse mais lento do que nos dois anos anteriores, a demanda por carros elétricos e o crescimento absoluto permaneceram fortes.As qualificações revisadas para o crédito de imposto sobre veículos limpos, juntamente com os cortes de preços de carros elétricos, significavam que alguns modelos populares de EV se tornaram elegíveis para crédito em 2023. As vendas do Tesla Model Y, por exemplo, aumentaram 50% em comparação com 2022 depois de se tornar elegível paraO crédito tributário completo de US $ 7500.No geral, os novos critérios estabelecidos pela Lei de Redução da Inflação (IRA) parecem ter apoiado as vendas em 2023, apesar das preocupações anteriores de que requisitos de conteúdo doméstico mais apertados para a fabricação de bateria e a fabricação de baterias podem criar gargalos ou atrasos imediatos, como para oFord F-150 Lightning.A partir de 2024,Nova orientaçãoPara os créditos tributários, o número de modelos elegíveis caiu para menos de 30 de cerca de 45,4incluindo vários níveis de acabamento doTesla Modelo 3tornando -se inelegível.No entanto, em 2023 e 2024,locaçãoOs modelos de negócios permitem que os carros elétricos se qualifiquem para os créditos tributários, mesmo que não atendam totalmente aos requisitos, pois os carros alugados podem se qualificar para um crédito tributário menos rigoroso de veículos comerciais e essas economias de crédito tributário podem ser transmitidas aos arrendatários.Tais estratégias também contribuíram para a implantação sustentada de carros elétricos.

Na Europa, novos registros de carros elétricos atingiram quase 3,2 milhões em 2023, aumentando quase 20% em relação a 2022. Na União Europeia, as vendas totalizaram 2,4 milhões, com taxas de crescimento semelhantes.Como na China, as altas taxas de vendas de carros elétricos observados na Europa sugerem que o crescimento permanece robusto à medida que os mercados amadurecem, e vários países europeus atingiram marcos importantes em 2023. A Alemanha, por exemplo, se tornou o país terceiro depois que a China e os Estados Unidos registramMeio milhão de novos registros de carros elétricos de bateria em um único ano, com 18% das vendas de carros sendo elétricas de bateria (e outro híbrido plug-in de 6%).

No entanto, oacabarDe vários subsídios a compras na Alemanha diminuíram o crescimento geral das vendas de veículos elétricos.No início de 2023,PHEVOs subsídios foram eliminados, resultando em vendas mais baixas de PHEV em comparação com 2022 e em dezembro de 2023,Todos os subsídios ao EVterminou após uma decisão sobre o clima e o fundo de transformação.Na Alemanha, a participação de vendas para carros elétricos caiu de 30% em 2022 para 25% em 2023. Isso teve um impacto na participação geral de vendas de carros elétricos na região.No resto da Europa, no entanto, as vendas de carros elétricos e sua participação de vendas aumentaram.Cerca de 25% de todos os carros vendidos na França e no Reino Unido eram elétricos, 30% na Holanda e 60% na Suécia.Na Noruega, as ações de vendas aumentaram um pouco, apesar da contratação geral do mercado, e sua participação em vendas permanece a mais alta da Europa, com quase 95%.

As vendas de carros elétricos continuaram a aumentar no mercado emergente e nas economias em desenvolvimento (EMDEs) fora da China em 2023, mas permaneceram baixas em geral.Em muitos casos, os carros pessoais não são os meios mais comuns de transporte de passageiros, especialmente em comparação com vans e microônibus compartilhados, ou duas e três rodas (2/3ws), que são mais prevalentes e mais frequentemente eletrificadas, dada sua acessibilidade relativae acessibilidade.A eletrificação de 2/3Ws e mobilidade pública ou compartilhada será essencial para obter reduções de emissões nesses casos (ver seções posteriores neste relatório).Embora a mudança do motor de combustão interna (gelo) para carros elétricos seja importante, o efeito nas emissões gerais difere dependendo do modo de transporte que é deslocado.Substituir 2/3Ws, mobilidade pública e compartilhada ou formas de transporte mais ativas por carros pessoais podem não ser desejáveis em todos os casos.

Na Índia, os registros de carros elétricos aumentaram 70% ano a ano, para 80000, em comparação com uma taxa de crescimento abaixo de 10% para as vendas totais de carros.Cerca de 2% de todos os carros vendidos eram elétricos.Os incentivos de compra sob o esquema mais rápido de adoção e fabricação de veículos elétricos (fama II), incentivos do lado da oferta sob o esquema de incentivo vinculado à produção (PLI), benefícios fiscais e a campanha Go Electric contribuíram para promover a demanda nos últimos anos.Vários novos modelos também se tornaram populares em 2023, como o XUV400 de Mahindra, o cometa de MG, o E-C3 da Citroën, o Yuan Plus de Byd e o IONIQ 5 da Hyundai, aumentando o crescimento em comparação com 2022. No entanto, se o próximo esquema da FAME III incluir um um esquemaRedução de subsídios, como tem sidoespeculadoDe acordo com os níveis mais baixos de subsídio no orçamento de 2024, o crescimento futuro pode ser afetado.As montadoras locais até agora mantiveram uma base forte no mercado, suportada por vantajosotarifas de importaçãoe representam 80%das vendas de carros elétricos em termos cumulativos desde 2010, liderados pela Tata (70%) e Mahindra (10%).

Na Tailândia, os registros de carros elétricos mais do que quadruplicaram ano a ano para quase 90000, atingindo uma participação notável de 10% de vendas-comparável à participação nos Estados Unidos.Isso é ainda mais impressionante, uma vez que as vendas gerais de carros no paísdiminuiude 2022 a 2023. Novos subsídios, inclusive para fabricação de baterias domésticas e impostos de importação e consumo mais baixos, combinados com a presença crescente deMontadoras chinesas, contribuíram para aumentar rapidamente as vendas.As empresas chinesas representam mais da metade das vendas até o momento e podem se tornar ainda mais proeminentes, uma vez que a BYD planeja começar a operar instalações de produção de EV na Tailândia em 2024, com uma capacidade de produção anual de 150000 veículos para um investimento de pouco menos deUS $ 500 milhões.A Tailândia pretende se tornar um grande centro de fabricação de EV para mercados domésticos e de exportação e pretende atrairUS $ 28 bilhõesem investimento estrangeiro dentro de 4 anos, apoiado por incentivos específicos para promover o investimento.

No Vietnã, após um excepcional 2022 para o mercado geral de automóveis, as vendas de carros contrataram 25% em 2023, mas as vendas de carros elétricos ainda registraram crescimento sem precedentes: de menos de 100 em 2021, a 7000 em 2022 e mais de 30000 em 2023, chegandouma participação de 15% de vendas.O candidato doméstico Vinfast, estabelecido em 2017, representou quase todas as vendas domésticas.A Vinfast também começou a vender veículos utilitários de esportes elétricos (SUVs) na América do Norte em 2023, além de desenvolver instalações de fabricação, a fim de desbloquear subsídios renevidos por conteúdo doméstico sob o US IRA.Vinfast está investindo em tornoUS $ 2 bilhõese tem como objetivo uma produção anual de 150000 veículos nos Estados Unidos até 2025. A empresa tornou -se pública em 2023, excedendo em muito as expectativas com uma avaliação de mercado de estréia de cerca de US $ 85 bilhões, muito além dos movimentos gerais (GM) (US $ 46 bilhões), Ford (US $ 48 bilhões) ouA BMW (US $ 68 bilhões), antes de se estabelecer em torno de US $ 20 bilhões até o final do ano.Vinfast também procura entrar nos mercados regionais, comoÍndiae aFilipinas.

Na Malásia, os registros de carros elétricos mais do que triplicaram para 10000, apoiados por incentivos fiscais e isenções de imposto de importação, além de uma aceleração na implantação de infraestrutura de cobrança.Em 2023, a Mercedes-Benz comercializou o primeiro EV montado no país, e Byd e Tesla também entraram no mercado.

Na América Latina, as vendas de carros elétricos atingiram quase 90000 em 2023, com mercados no Brasil, Colômbia, Costa Rica e México liderando a região.No Brasil, os registros de carros elétricos quase triplicaram ano a ano para mais de 50000, uma participação de mercado de 3%.O crescimento no Brasil foi sustentado pela entrada de montadoras chinesas, como BYD com seus modelos de música e golfinho, Great Wall com seu H6 e Chery com seu Tiggo 8, que imediatamente classificou entre os modelos mais vendidos em 2023. Eletrificação de transporte rodoviárioNo Brasil, poderia trazer benefícios climáticos significativos, dado o mix de potência em grande parte baixa, além de reduzir a poluição do ar local.No entanto, a adoção de VE tem sido lenta até agora, dada a priorização nacional de combustíveis baseados em etanol desde o final da década de 1970 como uma estratégia para manter a segurança energética diante dos choques do petróleo.Hoje, os biocombustíveis são importantes combustíveis alternativos disponíveis a um custo competitivo e alinhados com a infraestrutura de reabastecimento existente.O Brasil continua sendo o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, e seu agronegócio representa cerca de um quarto do PIB.No final de 2023, o Brasil lançou oPrograma de mobilidade e inovação verde, que fornece incentivos fiscais para as empresas desenvolverem e fabricam tecnologia de transporte rodoviário de baixas emissões, agregando-se a mais de BRA19 bilhões (Reals brasileiros) (US $ 3,8 bilhões) durante o período 2024-2028.Várias grandes montadoras já no Brasil estão desenvolvendo modelos híbridos etanol-elétricos como resultado.A BYD e a Great Wall da China também planejam iniciar a fabricação doméstica, contando com depósitos locais de metal de bateria e planejam vender modelos totalmente elétricos e híbridos etanol-elétricos.A BYD está investindo mais de US $ 600 milhões em sua planta de carro elétrica no Brasil - seu primeiro fora da Ásia - para uma capacidade anual de 150000 veículos.Byd também fez parceria com Raízen para desenvolvercarregamentoInfraestrutura em cidades de oito brozilianas a partir de 2024. A GM, por outro lado, planeja parar de produzir modelos de gelo (incluindo etanol) e ficar totalmente elétrico, principalmente para produzir para os mercados de exportação.Em 2024, a Hyundai anunciou investimentos deUSD1.1billiona 2032 para iniciar a fabricação local de carros elétricos, híbridos e hidrogênio.

No México, os registros de carros elétricos aumentaram 80% em relação ao ano anterior, para 15000, uma participação de mercado logo acima de 1%.Dada a sua proximidade com os Estados Unidos, o mercado automotivo do México já está bem integrado aos parceiros da América do Norte e benefícios de acordos comerciais vantajosos, grande capacidade de fabricação existente e elegibilidade para subsídios sob o IRA.Como resultado, as cadeias de suprimentos locais de EV estão se desenvolvendo rapidamente, com as expectativas de que isso se espalhe para os mercados domésticos.Tesla, Ford, Stellantis, BMW, GM, Volkswagen (VW) e Audi começaram a fabricar ou anunciaram planos para fabricar veículos veículos no México.Montadoras chinesas como Byd, Chery e SAIC também sãoconsiderandoExpandindo para o México.Em outros lugares da região, a Colômbia e a Costa Rica estão vendo o aumento das vendas de carros elétricos, com cerca de 6000 e 5000 em 2023, respectivamente, mas as vendas permanecem limitadas em outros países centrais e sul -americanos.

Em toda a África, Eurásia e Oriente Médio, os carros elétricos ainda são raros, representando menos de 1% do total de vendas de carros.No entanto, como as montadoras chinesas procuram oportunidades no exterior, novos modelos - incluindo aqueles produzidos no mercado interno - podem aumentar as vendas de EV.Por exemplo, emUzbequistão, Byd montou uma joint venture com a Uzauto Motors em 2023 para produzir 50000 carros elétricos anualmente, e a Chery International estabeleceu uma parceria com a ADM ji*zzakh.Essa parceria já levou a um aumento acentuado nas vendas de carros elétricos no Uzbequistão, atingindo cerca de 10000 em 2023. No Oriente Médio, a Jordânia possui a maior participação de vendas de carros elétricos, em mais de 45%, apoiada por muitoFunções de importação mais baixasEm relação aos carros de gelo, seguidos pelos Emirados Árabes Unidos, com 13%.

De janeiro a março deste ano, quase 1,9 milhão de carros elétricos foram vendidos na China, marcando um aumento de quase 35% em comparação com as vendas no primeiro trimestre de 2023. Em março, as vendas de NEV na China superaram uma ação de 40% no carro geralAs vendas pela primeira vez, de acordo com as vendas do varejo relatadas pela China Passager Car Association.Conforme testemunhado em 2023, as vendas de carros elétricos híbridos plug-in estão crescendo mais rápido que as vendas de carros elétricos de bateria pura.As vendas de carros elétricos híbridos plug-in no primeiro trimestre aumentaram em torno de 75% ano a ano na China, em comparação com apenas 15% para as vendas de carros elétricos de bateria, embora o primeiro tenha começado de uma base mais baixa.

Na Europa, o primeiro trimestre de 2024 registrou um crescimento ano a ano superior a 5%, um pouco acima do crescimento das vendas gerais de carros e, assim, estabilizando a participação de vendas de VE em um nível semelhante ao do ano passado.O crescimento das vendas de carros elétricos foi particularmente alto na Bélgica, onde cerca de 60000 carros elétricos foram vendidos, quase 35% a mais do que no ano anterior.No entanto, a Bélgica representa menos de 5% do total de vendas de carros europeus.Nos principais mercados europeus - França, Alemanha, Itália e Unitedning (juntos representando cerca de 60% das vendas européias de carros) - o crescimento nas vendas de carros elétricos foi menor.Na França, as vendas gerais de EV no primeiro trimestre cresceram cerca de 15%, com o crescimento das vendas do BEV sendo maior do que para os PHEVs.Embora isso seja menos da metade da taxa, no mesmo período do ano passado, as vendas totais foram mais altas e levaram a um pequeno aumento na participação dos VEs nas vendas totais de carros.O Reino Unido viu um crescimento semelhante ano a ano (mais de 15%) nas vendas de veículos elétricos da França, aproximadamente a mesma taxa do mesmo período do ano passado.Na Alemanha, onde os subsídios a carros elétricos da bateria terminaram em 2023, as vendas de carros elétricos caíram quase 5% no primeiro trimestre de 2024, principalmente como resultado de uma queda de 20% ano a ano em março.A participação dos VEs nas vendas totais de carros foi, portanto, um pouco menor que o ano passado.Como na China, as vendas da PHEV na Alemanha e na Uniteddom eram mais fortes que as vendas da BEV.Na Itália, as vendas de carros elétricos nos primeiros três meses de 2024 foram mais de 20% abaixo do mesmo período em 2023, com a maior parte da diminuição ocorrendo no segmento PHEV.No entanto, essa tendência pode ser revertida com base na introdução de umNovo esquema de incentivo, e se a montadora chinesaCheryconsegue apelar aos consumidores italianos quando entra no mercado ainda este ano.

Nos Estados Unidos, as vendas no primeiro trimestre atingiram cerca de 350000, quase 15% mais altas do que no mesmo período do ano anterior.Como em outros mercados importantes, o crescimento das vendas dos PHEVs foi ainda maior, em 50%.Enquanto a participação nas vendas do BEV nos Estados Unidos parece ter caído um pouco nos últimos meses, a participação de vendas dos PHEVs cresceu.

Nos mercados de EV menores, o crescimento das vendas nos primeiros meses de 2024 foi muito maior, embora de uma base baixa.Em janeiro e fevereiro, as vendas de carros elétricos quase quadruplicaram no Brasil e aumentaram mais de sete vezes no Vietnã.Na Índia, as vendas aumentaram mais de 50% no primeiro trimestre de 2024. Esses números sugerem que os VEs estão ganhando força em diversos mercados em todo o mundo.

Desde 2021, as vendas de carros elétricos no primeiro trimestre são responsáveis por 15 a 20% do total de vendas anuais globais.Com base nessa tendência observada, juntamente com o momento da política e a sazonalidade que as vendas de veículos públicos normalmente experimentam, estimamos que as vendas de carros elétricos podem atingir cerca de 17 milhões em 2024. Isso indica um crescimento robusto para um mercado de amadurecimento, com 2024 vendas para superar as de 2023em mais de 20% e VEs para atingir uma participação no total de vendas de carros de mais de um quinto.

A maioria dos 3 milhões de vendas adicionais de carros elétricos projetados para 2024 em relação a 2023 são da China.Apesar da eliminação de subsídios de compra de NEV no ano passado, as vendas na China permaneceram robustas, indicando que o mercado está amadurecendo.Com uma forte concorrência e carros elétricos relativamente de baixo custo, as vendas devem crescer quase 25% em 2024 em comparação com o ano passado, atingindo cerca de 10 milhões.Se confirmado, esse número chegará perto das vendas totais de carros elétricos globais em 2022. Como resultado, as vendas de carros elétricos podem representar cerca de 45% do total de vendas de carros na China em 2024.

Em 2024, as vendas de carros elétricos nos Estados Unidos devem aumentar 20% em comparação com o ano anterior, traduzindo -se para quase meio milhão de vendas, em relação a 2023. Apesar de relatar um final rochoso para 2023 para carros elétricos no UnitedEstados, as ações de vendas devem permanecer robustas 2024. Durante todo o ano, espera -se que um em cada nove carros vendidos seja elétrico.

Com base em tendências recentes, e considerando que o aperto co₂As metas devem chegar apenas em 2025, espera -se que o crescimento das vendas de carros elétricos na Europa seja o mais baixo dos três maiores mercados.As vendas devem atingir cerca de 3,5 milhões de unidades em 2024, refletindo o crescimento modesto inferior a 10% em comparação com o ano anterior.No contexto de uma perspectiva geralmente fraca para as vendas de carros de passageiros, os carros elétricos ainda representariam cerca de um em cada quatro carros vendidos na Europa.

Outside of the major EV markets, electric car sales are anticipated to reach the milestone of over 1 million units in 2024, marking a significant increase of over 40% compared to 2023. Recent trends showing the success of both homegrown and Chinese electric carmakers in SoutheastA Ásia ressalta que a região deve fazer uma forte contribuição para as vendas de mercados emergentes de EV (consulte a seção sobre tendências na indústria de veículos elétricos).Apesar de alguma incerteza em torno de se o próximo esquema da Fama III da Índia incluirá subsídios para carros elétricos, esperamos que as vendas na Índia permaneçam robustas e experimentem cerca de 50% de crescimento em comparação com 2023. Em todas as regiões fora dos três principais mercados de EV, vendas de carros elétricosEspera -se que represente cerca de 5% do total de vendas de carros em 2024, o que - considerando as altas taxas de crescimento observadas nos últimos anos - pode indicar que umponto de inflexãoRumo à adoção em massa global está se aproximando.

Obviamente, existem riscos negativos nas perspectivas de 2024 para as vendas de carros elétricos.Fatores como altas taxas de juros e incerteza econômica podem potencialmente reduzir o crescimento das vendas globais de carros elétricos em 2024. Outros desafios podem vir das restrições do IRA aos incentivos fiscais de carros elétricos dos EUA e ao aperto do aperto derequerimentos técnicosPara que os VEs se qualifiquem para a isenção de imposto de compra na China.No entanto, também existem potenciais positivos a serem considerados.Novos mercados podem se abrir mais rapidamente do que o previsto, à medida que as montadoras expandem suas operações de EV e novos participantes competem pela participação de mercado.Isso pode levar a um crescimento acelerado nas vendas de carros elétricos em todo o mundo, superando as estimativas iniciais.

O número de modelos de carros elétricos disponíveis se aproximam de 600, dois terços dos quais são veículos grandes e SUVs

Em 2023, o número de modelos disponíveis para carros elétricos aumentou 15% em relação ao ano anterior, para quase 590, à medida que as montadoras aumentaram os planos de eletrificação, buscando atrair uma crescente base de consumidores.Enquanto isso, o número de modelos de gelo totalmente (isto é, os híbridos de exclusão) diminuiu pelo quarto ano consecutivo, em uma média de 2%.Com base nos anúncios recentes do fabricante de equipamentos originais (OEM), o número de novos modelos de carros elétricos poderá atingir 1000 até 2028. Se todos anunciados novos modelos elétricos realmente chegarem ao mercado, e se o número de modelos de carro de gelo disponível continuarem diminuindo em 2%Anualmente, pode haver tantos modelos de carros de gelo antes de 2030.

Conforme relatado no Gevo-2023, a parcela de pequenos e médios modelos de carros elétricos está diminuindo entre os modelos elétricos disponíveis: em 2023, dois terços dos modelos elétricos da bateria no mercado foram SUVs, SUVs,5Caminhões de coleta ou carros grandes.Apenas 25% das vendas de carros elétricos de bateria nos Estados Unidos eram para modelos pequenos e médios, em comparação com 40% na Europa e 50% na China.Os carros elétricos estão seguindo a mesma tendência que os carros convencionais e aumentando em média.Em 2023, SUVs, caminhões de coleta e grandes modelos representavam 65% do total de vendas de carros de gelo em todo o mundo e mais de 80% nos Estados Unidos, 60% na China e 50% na Europa.

Vários fatores sustentam o aumento da participação de grandes modelos.Desde os anos 2010, os SUVs convencionais nos Estados Unidos se beneficiaram demenos rigorosoRegras de emissões de tubo de escape do que modelos menores, criando um incentivo para as montadoras comercializam mais veículos nesse segmento.Da mesma forma, na União Europeia, CO₂Os alvos para carros de passageiros incluíram um compromisso de peso, permitindoCo₂margem de manobraPara veículos mais pesados em alguns casos.Veículos maiores também significam margens maiores para montadoras.Dado que as montadoras em exercício ainda não estão lucrando com sua oferta de VE em muitos casos, o foco em modelos maiores permite que eles aumentem suas margens.Sob o IRA dos EUA, os SUVs elétricos podemqualificarPara créditos tributários, desde que tenham preços sob USD80000, enquanto o limite está a US $ 55000 para um sedan, criando um incentivo ao mercado de SUVs se uma margem maior puder ser coletada.No lado da demanda, agora há forte vontade de pagar por SUVs ou modelos grandes.Os consumidores geralmente estão interessados em carros de longo alcance e maiores para seus veículos primários, embora pequenos modelos sejam mais adequados para uso urbano.Mais altomarketingOs gastos em SUVs em comparação com modelos menores também podem ter um impacto nas opções do consumidor.

A mudança progressiva para os SUVs de gelo foi dramaticamentelimitandoeconomia de combustível.Durante o período 2010-2022, sem a mudança para SUVs, o uso de energia por quilômetro pode ter caído a uma taxa média anual 30% maior que a taxa real.Mudar para a energia elétrica no SUV e segmentos de carros maiores podem, portanto, alcançar uma COM₂Reduções de emissões e eletrificação também traz benefícios consideráveis em termos de redução da poluição do ar e emissões que não são de tailpipe, especialmente em ambientes urbanos.Em 2023, se todas as vendas de ICE e HEV de SUVs tivessem sido Bev, cerca de 770mtco₂poderia ter sido evitado globalmente durante a vida útil dos carros (consulte a seção 10 na análise do ciclo de vida).Isso é equivalente às emissões total de rodovias da China em 2023.

No entanto, do ponto de vista da política, é fundamental mitigar os transbordamentos negativos associados a um aumento em carros elétricos maiores na frota.

Modelos de carros elétricos maiores têm um impacto significativo nas cadeias de suprimentos de bateria e na demanda crítica mineral.Em 2023, o SUV elétrico médio de bateria ponderado por vendas na Europa teve uma bateria quase duas vezes maior que a do pequeno carro elétrico médio, com um impacto proporcional nas necessidades minerais críticas.Obviamente, a variedade de carros pequenos é tipicamente mais curta que os SUVs e carros grandes (veja a seção posterior sobre intervalos).No entanto, ao comparar SUVs elétricos e carros elétricos de tamanho médio, que em 2023 ofereciam um alcance semelhante, a bateria do SUV ainda era 25% maior.Isso significa que, se todos os SUVs elétricos vendidos em 2023 tivessem carros de tamanho médio, cerca de 60gwh de bateria equivalente poderiam ter sido evitados globalmente, com impacto limitado no alcance.Contabilizando as diferentes químicas usadas na China, Europa e Estados Unidos, isso seria equivalente a quase 6000 toneladas de lítio, 30000 toneladas de níquel, quase 7000 toneladas de cobalto e mais de 8.000 toneladas de manganês.

As baterias maiores também requerem mais tempos de carregamento ou mais tempo.Isso pode pressionar as redes de eletricidade e a infraestrutura de carregamento, aumentando a ocupação, o que pode criar problemas durante a utilização de pico, como nos pontos de carregamento da rodovia em horários de tráfego.

Além disso, veículos maiores também requerem maiores quantidades de materiais como ferro e aço, alumínio e plásticos, com uma pegada ambiental e de carbono mais alta para produção, processamento e montagem de materiais.Por serem mais pesados, modelos maiores também têm maior consumo de eletricidade.O consumo adicional de energia resultante do aumento da massa é atenuado por frenagem regenerativa até certo ponto, mas em 2022, o consumo médio de eletricidade ponderado por vendas de SUVs elétricos foi 20% maior que o de outros carros elétricos.6

As principais montadoras anunciaram lançamentos de modelos de carros elétricos menores e mais acessíveis nos últimos anos.No entanto, quando todos os anúncios de lançamento são considerados, muito menos modelos menores são esperados que os SUVs, modelos grandes e pick-up.Apenas 25% dos mais de 400 lançamentos esperados no período 2024-2028 são modelos pequenos e médios, o que representa uma parcela menor dos modelos disponíveis do que em 2023. Mesmo na China, onde modelos pequenos e médios foram populares, novos lançamentos são tipicamentePara carros maiores.

Vários governos responderam introduzindopolíticascriar incentivos para carros de passageiros menores e mais leves.Na Noruega, por exemplo, todos os carros estão sujeitos a um imposto de compra com base em peso, CO₂e óxidos de nitrogênio (não_x) emissões, embora carros elétricos estivessem isentos doimposto baseado em pesoAntes de 2023. Qualquer carro importado com peso mais de 500 kg também deve pagar umtaxa de entradapara cada kg adicional.Na França, um imposto progressivo baseado em peso se aplica a carros de gelo e phev, com peso acima de 1600 kg, com um impacto significativo no preço: imposto sobre peso para um defensor do Land Rover 130 (2550 kg) somar mais de eur21500, versus zero para um Renault Clio(1100 kg).Os carros elétricos da bateria foram isentos até o momento.Em fevereiro de 2024, um referendo realizado em Paris resultou em umTriplicar taxas de estacionamento da cidadePara visitar SUVs, aplicáveis a carros híbridos de gelo, híbrido e plug-in acima de 1600 kg e bateria elétricos acima de 2000 kg, em um esforço para limitar o uso de veículos grandes e/ou poluentes.Outros exemplos existem na Estônia, Finlândia, Suíça e Holanda.Um número deopções de políticapode ser usado, como tampas e médias de frota para pegada de veículos, peso e/ou tamanho da bateria;acesso a financiamento para veículos menores;e apoio sustentado à cobrança pública, permitindo o uso mais amplo de carros mais curtos.

O alcance médio está aumentando, mas apenas moderadamente

PreocupaçõesSobre o intervalo em comparação com os veículos de gelo e a disponibilidade de infraestrutura de cobrança para jornadas de longa distância, também contribuem para aumentar o apetite por modelos maiores com maior alcance.

Com o aumento do tamanho da bateria e melhorias na tecnologia da bateria e no design de veículos, a faixa média de vendas de carros elétricos de bateria cresceu quase 75% entre 2015 e 2023, embora as tendências variem de acordo com o segmento.A faixa média de carros pequenos em 2023 - cerca de 150 km - não é muito maior do que em 2015, indicando que esse intervalo já é adequado para uso urbano (com exceção dos táxis, que têm uso diário muito maior).Modelos grandes e de ponta já ofereciam faixas mais altas que a média em 2015, e seu alcance estagnou até 2023, com média de 360-380 km.Enquanto isso, foram feitas melhorias significativas para carros e SUVs de tamanho médio, cujo alcance agora está em torno de 380 km, enquanto que teve uma média de cerca de 150 km para carros médios e 270 km para SUVs em 2015. Isso é encorajador para os consumidores que procuram comprar um carro elétricoPara viagens mais longas em vez de uso urbano.

Desde 2020, o crescimento da faixa média de veículos é mais lento que o período de 2015-2020.Isso pode resultar de vários fatores, incluindo os preços da bateria flutuantes, as tentativas das montadoras de limitar custos adicionais à medida que a concorrência se intensifica e as restrições técnicas (por exemplo, densidade de energia, tamanho da bateria).Também pode refletir que, além de um determinado intervalo em que a maioria das necessidades de condução é atendida, a disposição dos consumidores de pagar por um aumento marginal no tamanho e o alcance da bateria é limitado.Olhando para o futuro, no entanto, o alcance médio pode começar a aumentar novamente à medida que novas tecnologias de bateria amadurecem e os preços caem.

Uma transição equitativa e inclusiva para a mobilidade elétrica, tanto nos países quanto em nível global, depende do lançamento bem -sucedido de VEs acessíveis (incluindo, entre outros, carros elétricos).Nesta seção, usamos vendas históricas e dados de preços para modelos de eletricidade e gelo em todo o mundo para examinar o custo total de possuir um carro elétrico, tendências de preços ao longo do tempo e o restante prêmio elétrico, por tamanho de país e veículo.7Modelos específicos são usados para ilustração.

Custo total de propriedade

As decisões de compra de carros geralmente envolvem a consideração do preço de varejo e dos subsídios disponíveis, bem como os custos operacionais vitalício, como custos de combustível, seguro, manutenção e depreciação, que juntos compõem oCusto total de propriedade(TCO).Atingir a paridade da TCO entre os carros elétricos e de gelo cria incentivos financeiros importantes para mudar.Esta seção examina os diferentes componentes do TCO, por região e tamanho do carro.

Em 2023, os preços iniciais de varejo para carros elétricos eram geralmente mais altos do que para seus equivalentes de gelo, o que aumentou seu TCO em termos relativos.No lado positivo, maior eficiência de combustível e custos de manutenção mais baixos permitem a economia de custos de combustível para carros elétricos, diminuindo o TCO.Isso é especialmente verdadeiro em períodos em que os preços dos combustíveis são altos, em locais onde os preços da eletricidade não estão muito intimamente correlacionados com os preços dos combustíveis fósseis.A depreciação também é um fator importante na determinação da TCO: à medida que um carro envelhece, perde valor e depreciação para carros elétricos tende a sermais rápidodo que para equivalentes de gelo, aumentando ainda mais seu TCO.A depreciação acelerada pode, no entanto, ser benéfica para o desenvolvimento de mercados de segunda mão.

No entanto, a tendência para depreciação mais rápida para veículos elétricos pode ser revertida por vários motivos.Em primeiro lugar, os consumidores estão ganhando mais confiança na vida útil da bateria elétrica, aumentando assim o valor de revenda dos VEs.Em segundo lugar, a forte demanda e a imagem positiva da marca de alguns modelos BEV podem significar que eles mantêm seu valor por mais tempo, como mostrado pelos modelos de Tesla depreciandomais devagardo que o carro médio de gasolina nos Estados Unidos.Finalmente, aumentando os preços dos combustíveis em algumas regiões, a implantação de zonas de baixa emissão que restringem o acesso para os veículos mais poluentes e impostos e taxas de estacionamento especificamente direcionados a veículos de gelo podem significar que eles sofrem taxas de depreciação mais rápidas que os VEs no futuro.À luz dessas duas possíveis tendências de depreciação oposta, a mesma taxa fixa de depreciação anual para veículos BEVs e ICE foi aplicada no seguinte custo de análise de propriedade.

Os subsídios ajudam a diminuir o TCO dos carros elétricos em relação aos equivalentes de gelo de várias maneiras.Um subsídio de compra reduz o preço original de varejo, diminuindo assim a depreciação de capital ao longo do tempo, e um preço de varejo mais baixo implica custos de financiamento mais baixos por meio de juros cumulativos.Os subsídios podem reduzir significativamente o número de anos necessários para atingir a paridade de TCO entre os equivalentes elétricos e o gelo.Em 2022, estimamos que a paridade do TCO poderia ser alcançada na maioria dos casos em menos de 7 anos nos três principais mercados de EV, com variações significativas em diferentes tamanhos de carros.Em comparação, para modelos comprados a preços de 2018, a paridade do TCO era muito mais difícil de alcançar.

Na Alemanha, por exemplo, estimamos que o preço médio ponderado por vendas de um carro elétrico de bateria de tamanho médio em 2022 era 10-20% mais caro que seu equivalente ao gelo, mas 10-20% mais barato em custos cumulativos de propriedade após 5anos, graças à economia de custos de combustível e manutenção.No caso de um SUV elétrico, estimamos que a economia média anual de custos operacionais seria de US $ 800 quando comparado ao SUV convencional equivalente durante um período de 10 anos.Nos Estados Unidos, apesar dos preços mais baixos de combustível em relação à eletricidade, a quilometragem anual mais alta resulta em economias próximas à Alemanha a US $ 1 600 por ano.Na China, a menor distância anual orientada reduz o potencial de economia de custos de combustível, mas o preço muito baixo da eletricidade permite a economia de cerca de US $ 1 000 por ano.

Nos EMDes, alguns carros elétricos também podem ser mais baratos que os equivalentes de gelo ao longo da vida.Isso é verdade emÍndia, por exemplo, embora dependa do instrumento de financiamento.O acesso ao financiamento é normalmente muito mais desafiador nos EMDes devido a taxas de juros mais altas e à disponibilidade mais limitada de capital barato.Os carros de passageiros também têm uma penetração de mercado significativamente menor em primeiro lugar, e muitas compras de carros são feitas nos mercados de segunda mão.As seções posteriores deste relatório analisam os mercados para carros elétricos usados, bem como o TCO para 2/3Ws elétricos e convencionais em Emdes, onde são muito mais difundidos do que os carros como meio de transporte rodoviário.

Paridade de preço de varejo inicial

Atingir a paridade de preços entre os carros elétricos e de gelo será um importante ponto de inflexão.Mesmo quando o TCO para carros elétricos é vantajoso, o preço inicial de varejo desempenha um papel decisivo, e os consumidores do mercado de massa são tipicamente mais sensíveis a prêmios de preços do que os compradores mais ricos.Isso é verdade não apenas em economias emergentes e em desenvolvimento, que têm custos comparativamente altos de capital e renda familiar e comparativamente baixa, mas também em economias avançadas.Nos Estados Unidos, por exemplo,pesquisasSugerir a acessibilidade foi a principal preocupação para os consumidores, considerando a adoção de VE em 2023. Outras estimativas mostram que, mesmo entre os consumidores de SUV e pick-up, apenas 50% estariam dispostos a comprar um acima de US $ 50000.

Nesta seção, examinamos as tendências históricas de preços para carros elétricos e de gelo durante o período 2018-2022, por tamanho de país e carro, e para modelos mais vendidos em 2023.

Os carros elétricos geralmente estão ficando mais baratos à medida que os preços das baterias caem, a concorrência se intensifica e as montadoras alcançam economias de escala.Na maioria dos casos, no entanto, eles permanecem, em média, mais caros que os equivalentes de gelo.Em alguns casos, após o ajuste da inflação, seu preço estagnou ou até moderadamente aumentou entre 2018 e 2022.

As baterias maiores para intervalos mais longos aumentam os preços dos carros e, portanto, também fazem as opções adicionais, equipamentos, tecnologia digital e recursos de luxo que geralmente são comercializados no topo do modelo básico.Um foco desproporcional em modelos maiores e premium está aumentando o preço médio, que-adicionado à falta de modelos disponíveis nos mercados de segunda mão (veja abaixo)-limita o potencial para atingir os consumidores do mercado de massa.É importante ressaltar que a tensão geopolítica, as interrupções da cadeia de suprimentos, aumentando os preços das bateria em 2022 em relação a 2021 e o aumento da inflação, também afetaram significativamente o potencial de queda de custos adicionais.

A concorrência também pode desempenhar um papel importante na redução dos preços dos carros elétricos.A intensificação da concorrência leva as montadoras a reduzir os preços para a margem de lucro mínima que eles podem sustentar e, se necessário - fazê -lo mais rapidamente do que os custos de bateria e produção.Por exemplo, entre meados de 2022 e início de 2024, a Tesla reduziu o preço de seu modelo Y entre US $ 65000 e US $ 70000 para entre US $ 45000 e US $ 55000 nos Estados Unidos.Os preços da bateria para esse modelo caíram apenas US $ 3000 no mesmo período nos Estados Unidos, sugerindo que uma margem de lucro ainda pode ser feita a um preço mais baixo.Da mesma forma, na China, o preço do modelo base Y caiu do CNY320000 (Yuan Renminbi) (USD47000) para CNY250000 (USD38000), enquanto o preço correspondente da bateria caiu apenas US $ 1000.Por outro lado, nos casos em que os modelos elétricos permanecem nicho ou destinados a adotantes mais ricos e menos sensíveis ao preço, seu preço pode não cair tão rapidamente quanto os preços das bateria, se as montadoras puderem sustentar margens maiores.

China

Na China, onde a participação de vendas de carros elétricos está alta há vários anos, o preço médio ponderado por vendas dos carros elétricos (antes do subsídio à compra) já é menor que o dos carros de gelo.Isso é verdade não apenas ao analisar as vendas totais, mas também no segmento de carros pequenos, e está perto de SUVs.Depois de considerar a isenção de EV do imposto de compra de 10% do veículo, os SUVs elétricos já estavam a par dos convencionais em 2022, em média.

Os preços dos carros elétricos caíram significativamente desde 2018. Estimamos que cerca de 55% dos carros elétricos vendidos na China em 2022 eram mais baratos que o equivalente a gelo médio, acima de 10% em 2018. Dado que o preço adicional diminui entre 2022 e 2023,Estimamos que essa participação aumentou para cerca de 65% em 2023. Essas tendências encorajadoras sugerem que a paridade de preços entre carros elétricos e gelo também poderá ser alcançada em outros países em determinados segmentos até 2030, se a participação de vendas de carros elétricos continuar a crescer eSe a infraestrutura de apoio - como a cobrança - for sustentada.

Conforme relatado em detalhes emVero-2023, A China continua sendo uma exceção global em termos de modelos elétricos baratos disponíveis.As montadoras locais já comercializam quase 50 pequenos modelos de carros elétricos acessíveis, muitos dos quais custam o CNY100000 (US $ 12000).Isso está na mesma faixa que os pequenos carros de gelo mais vendidos em 2023, que custam de CNY70000 a CNY100000.Em 2022, o carro elétrico mais vendido foi o pequeno Wuling Hongguang Mini EV da SAIC, responsável por 10% de todas as vendas da BEV.O preço do CNY40000 tinha menos de 700 kg para uma faixa de 170 km.Em 2023, no entanto, foi ultrapassado pelos modelos Tesla, entre outros modelos maiores, pois os novos consumidores buscam faixas mais longas e opções de ponta e equipamentos digitais.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o preço médio ponderado por vendas dos carros elétricos diminuiu no período 2018-2022, impulsionado principalmente por uma queda considerável no preço dos carros da Tesla, que representam uma parcela significativa das vendas.O preço médio de varejo ponderado por vendas dos SUVs elétricos caiu um pouco mais rapidamente do que os custos médios da bateria do SUV no mesmo período.O preço médio dos modelos pequenos e médios também diminuiu, embora em menor grau.

Em todos os segmentos, os modelos elétricos permaneceram mais caros que os equivalentes convencionais em 2022. No entanto, a lacuna começou a fechar, à medida que o tamanho do mercado aumenta e a concorrência leva as montadoras a cortar preços.Por exemplo, em 2023-2024, o Modelo 3 da Tesla pode ser encontrado na faixa USD39000 a USD42000, que é comparável ao preço médio para novos carros de gelo, e foi lançado um novo modelo Y com preços sob US $ 50000.A Rivian espera lançar seu R2 SUV em 2026 a US $ 45000, o que é muito menor que os veículos anteriores.Paridade de preço médio entre SUVs elétricos e convencionaispoderiaser alcançado até 2030, mas só pode ser alcançado posteriormente para carros pequenos e médios, dada a menor disponibilidade e popularidade.

Modelos elétricos menores e mais baratos precisam atingir a paridade de preços nos Estados Unidos.Estimamos que em 2022, apenas cerca de 5% dos carros elétricos vendidos nos Estados Unidos eram mais baratos que o equivalente médio de gelo.Em 2023, os carros elétricos mais baratos tinham um preço em torno de US $ 30000 (por exemplo, parafuso de Chevrolet, Nissan Leaf, Mini Cooper SE).Para comparar, as pequenas opções de gelo mais vendidas custam sob USD20000 (por exemplo, Kia Rio, Mitsubishi Mirage) e muitas opções de gelo médias mais vendidas entre US $ 20000 e USD25000 (por exemplo, Civic, Toyota Corolla, Kia Forte, Hyundai Avanto, Nissan Sentra).

Cerca de 25 novos modelos de carros totalmente elétricos são esperados em 2024, mas apenas 5 deles são esperados abaixo de US $ 50000 e nenhum sob a marca de US $ 30000.Considerando todos os modelos elétricos que se espera estar disponíveis em 2024, cerca de 75% custam acima de US $ 50000 e menos de 10 abaixo de US $ 40000, mesmo depois de levar em consideração o crédito tributário de US $ 7500 sob o IRA para carros elegíveis em fevereiro de 2024Apesar do crédito tributário, poucos modelos de carros elétricos competem diretamente com pequenos modelos de gelo no mercado de massa.

Em dezembro de 2023, GMparouProdução de seu carro elétrico mais vendido, The Bolt,anunciandoEle introduziria uma nova versão em 2025. O Nissan Leaf (40kWh) continua sendo o carro elétrico mais barato disponível em 2024, com pouco menos de US $ 30000, mas ainda não é elegível para créditos fiscais do IRA.FordanunciadoEm 2024, ele se afastaria de carros elétricos grandes e caros como uma maneira de convencer mais os consumidores a mudar para a energia elétrica, ao mesmo tempo em que aumentar a produção de modelos de gelo para ajudar a financiar uma transição para a mobilidade elétrica.Em 2024, TeslaanunciadoComeçaria a produzir um carro elétrico de próxima geração, compacto e acessível em junho de 2025, mas a empresa já havia anunciado em 2020 que entregaria um modelo USD25000 dentro de 3 anos.Alguns carros elétricos micro urbanos já estão disponíveis entre US $ 5000 e USD20000 (por exemplo, FUV, NIMBUS ONE), mas são raros.Em teoria, esses modelos podem cobrir muitos casos de uso, uma vez que 80% das viagens de carro nos Estados Unidos sãoabaixo de 10 milhas.

Europa

As tendências de preços diferem entre os países europeus e geralmente variam de acordo com o segmento.

Na Noruega, depois de levar em consideração a isenção de imposto sobre vendas de vendas,, os carros elétricos já são mais baratos que os equivalentes de gelo em todos os segmentos.Em 2022, estimamos que o prêmio elétrico ficou em torno de -15% e até -30% para carros de tamanho médio.Cinco anos antes, em 2018, o prêmio elétrico geral foi menos vantajoso, em torno de -5%.O progressivoReintroduçãodos impostos sobre vendas sobre carros elétricos podem alterar essas estimativas para 2023 em diante.

O Premium Elétrico da Alemanha está entre os mais baixos da união europeia.Embora o prêmio elétrico médio ponderado por vendas tenha aumentado ligeiramente entre 2018 e 2022, ele ficou em 15%em 2022. É particularmente baixo para carros de tamanho médio (10-15%) e SUVs (20%), mas permanece superior a 50% para modelos pequenos.No caso de carros médios, o prêmio elétrico médio ponderado por vendas foi tão baixo quanto o EUR5000 em 2022. Estimamos que em 2022, mais de 40% dos carros elétricos médios vendidos na Alemanha eram mais baratos que o equivalente médio de gelo.Olhando para as vendas totais, mais de 25% dos carros elétricos vendidos em 2022 eram mais baratos que o equivalente médio de gelo.Em 2023, os modelos mais baratos entre os carros elétricos médios mais vendidos foram precificados entre EUR22000 e EUR35000 (por exemplo, mg4, Dacia Spring, Renault Megane), muito mais barato que os três lineares com preço acima de Eur45000 (VW ID.3, CUPRANascido e Tesla Modelo 3).Para comparar, os carros de gelo mais vendidos no segmento médio também tiveram um preço entre EUR30000 e EUR45000 (por exemplo, Golf, VW Passat Santana, Skoda Octavia Laura, Audi A3, Audi A4).No final de 2023, AlemanhaeliminadoSeu subsídio para compras de carros elétricos, mas a concorrência e a queda dos preços dos modelos podem compensar isso.

Na França, o prêmio elétrico médio ponderado por vendas estagnou entre 2018 e 2022. O preço médio dos carros de gelo também aumentou no mesmo período, embora mais moderadamente do que o dos modelos elétricos.Apesar de uma queda no preço dos SUVs elétricos, que custou 30% em relação aos equivalentes de gelo em 2022, o primeiro não representa uma parcela suficientemente alta das vendas totais de carros elétricos para reduzir a média geral.O prêmio elétrico para carros pequenos e médios permanece em torno de 40-50%.

Essas tendências refletem as de alguns dos modelos mais vendidos.Por exemplo, ao ajustar os preços da inflação, o pequeno Renault Zoe foi vendido pelo mesmo preço, em média, em 2022-2023, como em 2018-2019, ou EUR30000 (USD32000).Pode ser encontrado para venda até o mínimo de 25000 euros em 2015-2016.Os modelos anteriores, em 2015, tinham um tamanho de bateria de cerca de 20kWh, que aumentou para cerca de 40kWh em 2018-2019 e 50kWh em modelos mais recentes em 2022-2023.No entanto, os preços da bateria europeia caíram mais rapidamente do que o tamanho da bateria aumentou no mesmo período, indicando que o tamanho da bateria por si só não explica a dinâmica dos preços do carro.

Em 2023, os carros elétricos mais baratos da França tiveram um preço entre EUR22000 e EUR30000 (por exemplo, primavera da Dacia, Renault Twingo E-Tech, Smart Eq Fortwo), enquanto os pequenos modelos de gelo mais vendidos estavam disponíveis entre o Euro10000 e o EUR20000 (por exemplo.208, Citroën C3, Dacia Sandero, Opel Corsa, Skoda Fabia).Desde meados de 2024,subsídiosde até EUR4000 podem ser concedidos para carros elétricos com preços sob euros 47000, com um subsídio adicional de até EUR3000 para famílias de baixa renda.

No Reino Unido, o prêmio elétrico médio ponderado por vendas diminuiu entre 2018 e 2022, graças a uma queda nos preços dos SUVs elétricos, como nos Estados Unidos.No entanto, os SUVs elétricos ainda eram um prêmio de 45% sobre os equivalentes de gelo em 2022, o que é semelhante ao prêmio para modelos pequenos, mas muito mais alto do que para carros médios (20%).

Em 2023, os carros elétricos mais baratos do Reino Unido foram precificados de GBP27000 a GBP30000 (USD33000 a 37000) (por exemplo, mg4, Fiat 500, Nissan Leaf, Renault Zoe), com exceção da Eq Fortwo Smart, com preço de GBP21000.Para comparar, pequenas opções de gelo mais vendidas poderiam ser encontradas de GBP10000 a 17000 (por exemplo, peças 208, Fiat 500, Dacia Sandero) e opções médias abaixo do GBP25000 (por exemplo.Desde julho de 2022, tem havidoSem subsídioPara a compra de carros de passageiros elétricos.

Em outros lugares da Europa, os carros elétricos permanecem tipicamente muito mais caros que os equivalentes de gelo.EmPolônia, por exemplo, apenas alguns modelos de carros elétricos poderiam ser encontrados a preçoscompetitivoCom carros de gelo em 2023, sob a marca PLN150000 (Zloty polonês) (EUR35000).Mais de 70% das vendas de carros elétricos em 2023 foram para SUVs, ou modelos grandes ou mais luxuosos, em comparação com menos de 60% para carros de gelo.

Em 2023, houve vários anúncios dos OEMs europeus para modelos menores com preços abaixo de 25000 euros no curto prazo (por exemplo, Renapulh R5, Citroën E-C3, Fiat E-Panda, VW ID.2all).Há também algum apetite por microcares urbanos (ou seja, categoria L6-L7), aprendendo com o sucesso do Wuling da China.Os modelos em miniatura trazem benefícios importantes se substituirem os modelos convencionais, ajudando a reduzir a bateria e a demanda crítica de minerais.Seus preços geralmente estão abaixo de US $ 5000 (por exemplo, Microlino, Fiat Topolino, Citroën AMI, Silence S04, Birò B2211).

Na Europa e nos Estados Unidos, espera -se que os preços dos carros elétricos caam como resultado da queda dos preços das baterias, fabricação mais eficiente e concorrência.Análises independentes sugerem que a paridade de preços entre alguns modelos de carros elétricos e de gelo em determinados segmentos pode ser alcançada durante o período 2025-2028, por exemplo, para pequenos carros elétricos emEuropaem 2025 ou logo depois.No entanto, muitas variáveis de mercado podem atrasar a paridade dos preços, como preços voláteis das commodities, gargalos da cadeia de suprimentos e a capacidade das montadoras de produzir margens suficientes de modelos elétricos mais baratos.A regra típica na qual as economias de escala reduzem os custos está sendo complicada por várias outras forças do mercado.Isso inclui um contexto regulatório dinâmico, concorrência geopolítica, incentivos de conteúdo doméstico e um cenário de tecnologia em continuamente em evolução, com químicas concorrentes de baterias que têm suas próprias economias de escala e especificidades regionais.

Japão

O Japão é um exemplo raro de uma economia avançada, onde pequenos modelos - tanto para veículos elétricos quanto de gelo - atraem uma grande base de consumidores, motivada por cidades densamente povoadas com espaço limitado de estacionamento e apoio político.Em 2023, cerca de 60% do total de vendas de gelo eram para modelos pequenos e mais da metade do total de vendas elétricas.Dois carros elétricos da menor categoria "Kei", a Nissan Sakura e a Mitsubishi EK-X, representavam quase 50% das vendas nacionais de carros elétricos, e ambos têm preços entre JPY2.3milhões (ienes japoneses) e JPy3million (US $ 18000 a US $ 23000).No entanto, isso ainda é mais caro do que os carros de gelo mais vendidos (por exemplo, Box, Daihatsu HiJet, Daihatsu Tanto, Suzuki Spacia, Daihatsu Move), com preço entre USD13000 e USD18000.Em 2024, a Nissan anunciou que pretendia atingir a paridade de custos (da produção, não o preço de varejo) entre os carros elétricos e de gelo até 2030.

Mercado emergente e economias em desenvolvimento

Nos EMDes, a ausência de modelos de carros elétricos pequenos e baratos é um obstáculo significativo para uma captação de mercado mais ampla.Muitos dos modelos de carros disponíveis são SUVs ou modelos grandes, direcionando os consumidores de bens sofisticados e muito caros para os consumidores do mercado de massa, que geralmente não possuem um carro pessoal em primeiro lugar (veja seções posteriores em segunda mãomercados automobilísticos e 2/3ws).

Na Índia, enquanto os pequenos modelos de Tiago/Tigor da Tata, que custam entre US $10000 e USD15000, foram responsáveis por cerca de 20% do total de vendas de carros elétricos em 2023, o pequeno carro de gelo mais vendido é precificado em torno de US $ 7.000.Modelos grandes e SUVs representaram mais de 65% do total de vendas de carros elétricos.Enquanto a BYD anunciou em 2023 o objetivo de responsabilizar 40% do mercado de VE da Índia até 2030, todos os seus modelos disponíveis na Índia custam mais do que INR3million (rúpias indianas) (US $ 37000), incluindo o selo, lançado em 2024 para INR4.1million (USD50000).

Da mesma forma, SUVs e grandes modelos foram responsáveis pela participação majoritária das vendas de carros elétricos na Tailândia (60%), Indonésia (55%), Malásia (mais de 85%) e Vietnã (mais de 95%).Na Indonésia, por exemplo, o Ionic 5 da Hyundai foi o carro elétrico mais popular em 2023, ao preço de US $ 50000.Olhando para os anúncios de lançamento, a maioria dos novos modelos esperados no período 2024-2028 nos EMDes são SUVs ou modelos grandes.No entanto, mais de 50 modelos pequenos e médios também podem ser introduzidos, e a entrada recente ou a próxima ou a próxima entrada de montadoras chinesas sugere que os modelos mais baratos podem chegar ao mercado nos próximos anos.

Em 2022-2023, as montadoras chinesas representaram 40-75% das vendas de carros elétricos na Indonésia, Tailândia e Brasil, com as vendas saltando como modelos chineses mais baratos foram introduzidos.Na Tailândia, por exemplo, Hozon lançou seuRed inModelo em 2022 ao preço do THB550000 (tailandês Baht) (USD15600), que se tornou um best-seller em 2023, dada sua relativa acessibilidade em comparação com omais baratoEquivalentes de gelo em torno de US $ 9000.Da mesma forma, na Indonésia, a entrada de mercado de Wuling'sAIR EVEm 2022-2023, foi obtido com grande sucesso.Na Colômbia, o carro elétrico mais vendido em 2023 foi o Mini-Car Chinese, Zhidou 2DS, que poderia ser encontrado em torno de US $ 12000, uma opção competitiva em relação ao carro de gelo mais barato do país, o Kia Picanto, em US $ 13000.

À medida que os mercados de veículos elétricos amadurecem, o mercado de segunda mão se tornará mais importante

Da mesma maneira que para outros produtos de tecnologia, os mercados de segunda mão para carros elétricos usados agora estão emergindo à medida que as novas gerações de veículos se tornam progressivamente disponíveis e os adotantes anteriores mudam ou atualizam.Os mercados de segunda mão são críticos para promover a adoção do mercado de massa, especialmente se novos carros elétricos permanecerem caros, e os usados se tornarem mais baratos.Assim como nos veículos de gelo-para os quais a compra de segunda mão é frequentemente o principal método de adquirir um carro em economias emergentes e avançadas-um padrão semelhante emergirá com veículos elétricos.Estima-se queoito em cada dezOs cidadãos da UE compram seu carro em segunda mão, e essa participação é ainda maior-cerca de 90%-entre grupos de baixa e média renda.Da mesma forma, nos Estados Unidos, cerca de sete em cada dez veículos vendidos são de segunda mão e somente17%de famílias de baixa renda compram um carro novo.

À medida que os principais mercados de carros elétricos atingem a maturidade, mais e mais carros elétricos usados estão se tornando disponíveis para revenda.Nossas estimativas sugerem que, em 2023, o tamanho do mercado para carros elétricos usados chegou a quase 800000 emChina, 400000 nos Estados Unidos e mais de 450000 para a França, Alemanha, Itália, Espanha, Holanda e Uniteddom combinados.As vendas de segunda mão não foram incluídas nos números apresentados na seção anterior deste relatório, focados nas vendas de novos carros elétricos, mas já são significativos.No total, as vendas globais de carros elétricos em segunda mão foram aproximadamente iguais a novas vendas de carros elétricos nos Estados Unidos em 2023. Nos Estados Unidos, as vendas de carros elétricos usados devemaumentarEm 40% em 2024, em relação a 2023. Obviamente, esses volumes são diminuídos pelos mercados de gelo de segunda mão: 30 milhões nos países europeus listados acima combinados, quase 20 milhões na China e 36 milhões noEstados Unidos.No entanto, esses mercados tiveram décadas para amadurecer, indicando maior potencial de longo prazo para os mercados de carros elétricos usados.

Os mercados automobilísticos usados já oferecem opções elétricas mais acessíveis na China, Europa e Estados Unidos

Os mercados automobilísticos de segunda mão estão cada vez mais uma fonte de carros elétricos mais acessíveis que podem competir com equivalentes de gelo usados.Nos Estados Unidos, por exemplo,mais da metadede carros elétricos de segunda mão já têm preços abaixo de US $ 30000.Além disso, espera -se que o preço médio caia rapidamente em direção a US $ 25000, o preço pelo qual os carros elétricos usados se tornam elegíveis para o federaldesconto de carro usadode US $ 4000, tornando-os diretamente competitivos com as opções de gelo novas e mais vendidas.O preço de umTesla de segunda mãoNos Estados Unidos, caiu de mais de US $ 50000 no início de 2023 para um pouco acima de US $ 33000 no início de 2024, tornando -o competitivo com umSUV de segunda mãoe muitos novos modelos também (elétricos ou convencionais).EmEuropa, os carros elétricos de bateria de segunda mão podem ser encontrados entre EUR15000 e EUR25000 (USD16000-27000) e híbridos plug-in de segunda mão em torno de EUR30000 (USD32000).Alguns países europeus também oferecem subsídios para carros elétricos de segunda mão, comoOs Países Baixos(EUR2000), onde o subsídio para carros novos tem diminuído constantemente desde 2020, enquanto o de carros usados permanece constante eFrança(EUR1000).EmChina, os carros elétricos usados tinham um preço de CNY75000 em média em 2023 (USD11000).

Nos últimos anos, o valor de revenda8de carros elétricos tem aumentado.Na Europa, o valor de revenda dos carros elétricos de bateria vendidos após 12 meses aumentou constantemente durante o período 2017-2022, superando o de todos os outros trens de força e em péem mais de 70%em meados de 2022.O valor de revenda dos carros elétricos da bateria vendidos após 36 meses ficou abaixo de 40% em 2017, mas desde então está fechando a lacuna com outros parados de força, atingindo cerca de 55% em meados de 2022.Este é o resultado de muitos fatores, incluindo preços mais altos de novos carros elétricos, melhorando a tecnologia que permite que veículos e baterias mantenham maior valor ao longo do tempo e aumentando a demanda por carros elétricos de segunda mão.Tendências semelhantes foram observadas na China.

Os valores de revenda altos ou baixos têm implicações importantes para o desenvolvimento de mercados de carros elétricos de segunda mão e suas contribuições para a transição para a eletrificação de transporte rodoviário.Os altos valores de revenda beneficiam principalmente os consumidores de carros novos (que mantêm mais o valor de sua compra inicial) e montadoras, porque muitos consumidores são atraídos pela possibilidade de revender seu carro após alguns anos, promovendo assim a demanda por modelos mais novos.Os altos valores de revenda também beneficiam as empresas de leasing, que buscam minimizar a depreciação e revender após alguns anos.

As empresas de leasing têm um impacto significativo nos mercados de segunda mão porque possuem grandes volumes de veículos por um período mais curto (menos de três anos, comparadoa 3 a 5 anospara uma família particular).Seu impacto nos mercados para carros novos também pode ser considerável: as empresas de leasing foram responsáveis por sobre20%de carros novos vendidos na Europa em 2022.

No geral, um valor de revenda para carros elétricos a par ou superior ao dos equivalentes de gelo contribui para apoiar a demanda por novos carros elétricos.No curto prazo, no entanto, uma combinação de preços altos para novos carros elétricos e altos valores de revenda pode dificultar a adoção generalizada de veículos veículos usados entre os consumidores do mercado de massa que buscam carros acessíveis.Nesses casos, o apoio de políticas pode ajudar a preencher a lacuna com os preços de gelo de segunda mão.

O comércio internacional para carros elétricos usados para mercados emergentes deve aumentar

À medida que as ações da EV envelhecem em mercados avançados, é provável que mais e mais usos sejam negociados internacionalmente, assumindo que os padrões globais permitam a compatibilidade tecnológica (por exemplo, para a infraestrutura de carregamento).Os veículos usados importados apresentam uma oportunidade para os consumidores em EMDES, que podem não ter acesso a novos modelos porque são muito caros ou não são comercializados em seus países.

Os dados sobre os fluxos de comércio de carros usados são espalhados e muitas vezes contraditórios, mas a história dos carros de gelo pode ser um guia útil para o que pode acontecer para carros elétricos.Muitos EMDes importam veículos de gelo usados há décadas.PNUMAEstima que a África importa 40% de todos os veículos usados exportados em todo o mundo, com os países africanos normalmente se tornando o destino final para as importações usadas.Os fluxos comerciais típicos incluem os Estados-Membros da União da Europa Ocidental para os Estados membros da União da Europa Oriental e para os países africanos que dirigem do lado direito;Japão para a Ásia e para os países africanos que dirigem no lado esquerdo;e os Estados Unidos para o Oriente Médio e América Central.

Carro elétrico usadoAs exportações de grandes mercados de EV têm crescido nos últimos anos.Para a China, isso pode ser explicado pelo recente reversão de uma política que proíbe exportações de veículos usados de qualquer tipo.Desde2019, como parte de um projeto piloto, o governo concedeu 27 cidades e províncias o direito de exportar carros de segunda mão.Em 2022, a China exportou quase70000veículos utilizados, um aumento significativo em 2021, quando menos de 20000 veículos foram exportados.Cerca de 70% deles eram nevs, dos quais sobre45%foram exportados para o Oriente Médio.Em 2023, o Ministério do Comércio divulgou umProjeto de PolíticaNa exportação de veículos de segunda mão, uma vez aprovada permitirá a exportação de veículos de segunda mão de todas as regiões da China.Espera -se que as exportações de carros usadas da China aumentem significativamente como resultado.

Na União Europeia, o número de carros elétricos usados negociados internacionalmente também éaumentando.Em 2021 e 2022, o tamanho do mercado cresceu 70% em relação ao ano anterior, atingindo quase 120000 carros elétricos em 2022. Mais da metade de todo o comércio ocorre entre os Estados-Membros da UE, seguidos pelo comércio com países vizinhos como a Noruega,o Reino Unido e Türkiye (representando 20% combinados).O restante dos VEs utilizados é exportado para países como México, Tunísia e Estados Unidos.A partir de 2023, os maiores exportadores são Bélgica, Alemanha, Holanda e Espanha.

No ano passado, pouco mais de 1% de todos os carros usados que saíam do Japão eram elétricos.No entanto, essas exportações estão crescendo e aumentam 30% em 2023 em relação a 2022, atingindo 20000 carros.Os principais mercados de carros elétricos de segunda mão para veículos japoneses são tradicionalmente a Rússia e a Nova Zelândia (mais de 60% combinados).Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o comércio de carros convencionais de segunda mão do Japão para a Rússiapulou bruscamenteApós uma parada nas operações de OEMs locais na Rússia, mas esse comércio foi rapidamente restrito pelo governo japonês, reduzindo assim o preço dos carros de segunda mão no Japão.A Nova Zelândia possui muito poucas instalações de montagem ou fabricação de veículos locais e, por esse motivo, muitos carros que entram na Nova Zelândia são importantes.Em 2023, quase 20% de todos os carros elétricos que entraram na Nova Zelândia foram utilizados importações, em comparação com 50% para o mercado geral de carros.

Nas economias emergentes, as políticas locais desempenham um papel importante na promoção ou limitação de fluxos comerciais para carros usados.No caso de veículos de gelo, por exemplo, alguns países (por exemplo, Bolivia, Costa do Marfim, Peru) limitam a idade máxima das importações de carros usados para impedir o dumping de carros altamente poluentes.Outros países (por exemplo, Brazil, Colômbia, Egito, Índia, África do Sul) proibiram inteiramente as importações de carros usados para proteger suas indústrias de manufatura doméstica.

Assim como nos veículos de gelo, as medidas políticas podem ajudar ou impedir a importação de carros elétricos usados, como estabelecendo padrões de emissão para carros usados importados.Os países importadores também precisarão apoiar simultaneamente a implantação da infraestrutura de cobrança para evitarProblemas com acessocomo os relatados em Srilanka após um esquema de incentivo significativamenteaumento das importaçõesde VEs usados em 2018.

Oidade mediana das importações de veículostende a aumentar à medida que o PIB per capita de um país diminui.Em alguns países africanos, a idade média das importações tem mais de 15 anos.Além desse prazo, os carros elétricos podem exigir manutenção específica para prolongar sua vida.Para apoiar a disponibilidade de mercados de segunda mão para carros elétricos, será importante desenvolver estratégias, capacidade técnica e modelos de negócios para trocar baterias muito antigas de veículos usados.Hoje, muitos países que importam veículos de gelo, incluindo EMDes, já possuem capacidade de manutenção para prolongar a vida útil dos veículos de gelo usados, mas não usavam veículos veículos.Por outro lado, normalmente há menos peças nos trens elétricos do que nos gelo, e essas peças podem até ser mais duráveis.A capacidade de reciclagem de bateria também será necessária, já que o país importador provavelmente estará onde o EV importado acaba chegando ao fim da vida.A inclusão de considerações de fim de vida na fabricação de políticas hoje pode ajudar a mitigar o risco de danos ambientais a longo prazo que podem resultar do acúmulo de VEs obsoletos e resíduos associados nos EMDes.

As opções de políticas em mercados mais maduros também têm um impacto nos possíveis fluxos comerciais.Por exemplo, o atualQuadro de políticasNa União Europeia, a circularidade das baterias de EV pode impedir que as baterias de VEs e EV deixem a União Europeia, o que traz vantagens de segurança energética, mas pode limitar a reutilização.Nesse sentido, economias e EMDes avançados devem fortalecer a cooperação para facilitar o comércio de segunda mão, garantindo estratégias adequadas de fim de vida.Por exemplo, pode haver incentivos ou subsídios associados à vida útil prolongada do veículo via uso em mercados de segunda mão internacionalmente antes da reciclagem, desde que a reciclagem no mercado de destino seja garantida ou a bateria de VE é retornada no final da vida.